Solutions HubSpot pour la Gestion de Patrimoine
CGP, family offices, courtiers : DIGITALISIM synchronise HubSpot avec vos agrégateurs et CRM métiers. Contacts, foyers, contrats et portefeuilles remontent automatiquement dans le CRM pour une vision 360° du client patrimonial, tout en respectant vos exigences de conformité.
Données clients éclatées entre agrégateur et CRM
Pas de vision consolidée du foyer patrimonial
Reporting conseiller chronophage
Ils sont Gestion de Patrimoine et clients DIGITALISIM
Facile de travailler avec eux
« J'ai rejoint le projet CRM géré par DIGITALISIM et j'ai pu m'adapter rapidement grâce à leur organisation et réactivité. Très pro, force de proposition. Je les recommande. »
REMOND, C.
VALRIM Aménagement
Equipe smart, stratégique et orientée service
« DIGITALISIM est une agence extrêmement compétente grâce à une équipe talentueuse. Ce fut un plaisir de travailler avec eux. Je les recommande. »
carlier, P.
VALRIM Aménagement
Agence sérieuse
« Digitalism a fait la migration de notre ancien CRM vers le nouveau. L'équipe était sérieuse, la migration bien organisée et ils étaient disponibles à toutes les étapes. »
Schroeder, B.
October
213 avis clients — note moyenne 5.0/5 · Voir tous les avis →
1 extension développée pour votre secteur
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Formations HubSpot & Digital
HubSpot Sales Hub
À partir dePipelines, séquences, playbooks, devis, forecasting. Pour commerciaux et managers.
1 à 2 jours — 6 pers. max
- Pipelines & deals
- Séquences & templates email
- Playbooks commerciaux
- Reporting & forecasting
- Devis & produits
- Support post-formation 30j
IA & Gestion de Patrimoine
L'IA appliquée à votre métierL'IA au service du conseil patrimonial : documents, bilans, conformité.
Compatible avec vos exigences de conformité
- Analyse IA des documents clients (avis d'imposition…)
- Préparation assistée des bilans patrimoniaux
- Retranscription conforme des RDV (DER)
- Reportings clients automatiques
HubSpot Marketing Hub
À partir deEmails, workflows, landing pages, scoring, segmentation. Pour équipes marketing.
1 à 2 jours — 6 pers. max
- Emails & automation
- Landing pages & CTAs
- Scoring & segmentation
- Workflows avancés
- Reporting campagnes
DigitaliGO — HubSpot en mode déconnecté
Starter
1 à 10 utilisateurs — pour les petites équipes terrain.
Paiement annuel (-10%) — 1 à 10 utilisateurs
- 4 objets HubSpot hors-ligne
- Consultation ET édition
- Synchro auto en arrière-plan
- iOS, Android, Mac, Windows
- Bilingue FR / EN
- Accompagnement dédié
Growth
11 à 50 utilisateurs — le plus choisi par nos clients.
Paiement annuel (-10%) — 11 à 50 utilisateurs
- 4 objets HubSpot hors-ligne
- Consultation ET édition
- Synchro auto en arrière-plan
- iOS, Android, Mac, Windows
- Bilingue FR / EN
- Tarif dégressif -21%
Scale
51 à 100 utilisateurs — pour les organisations multi-sites.
Paiement annuel (-10%) — 51 à 100 utilisateurs
- 4 objets HubSpot hors-ligne
- Consultation ET édition
- Synchro auto en arrière-plan
- iOS, Android, Mac, Windows
- Bilingue FR / EN
- Tarif dégressif -38%
Enterprise
100+ utilisateurs — tarif négocié, accompagnement dédié.
Tarif négocié — accompagnement dédié — 100+ utilisateurs
- 4 objets HubSpot hors-ligne
- Consultation ET édition
- Synchro auto en arrière-plan
- Configurations multi-objets complexes
- Accompagnement dédié
- Tarif négocié
Mise en service
Frais uniquesDéploiement de DigitaliGO sur vos objets natifs HubSpot : configuration, tests et formation de prise en main.
Déploiement objets natifs — Multi-objets complexes sur devis
Managed Services — Support & infogérance
32 Crédits
8 heures de support — idéal pour les ajustements ponctuels.
32 x 15 min = 8h — Validité 1 an
- Support HubSpot avancé
- Maintenance corrective
- Crédits valables 1 an
- Support site internet
- Tarif dégressif
64 Crédits
16 heures de support — le pack le plus populaire.
64 x 15 min = 16h — Validité 1 an — Économie de 3%
- Support HubSpot avancé
- Maintenance corrective & évolutive
- Crédits valables 1 an
- Support site internet
- Tarif dégressif -3%
128 Crédits
32 heures de support — accompagnement régulier.
128 x 15 min = 32h — Validité 1 an — Économie de 10%
- Support HubSpot avancé
- Maintenance corrective & évolutive
- Crédits valables 1 an
- Support site internet
- Tarif dégressif -10%
256 Crédits
64 heures de support — accompagnement premium continu.
256 x 15 min = 64h — Validité 1 an — Économie de 15%
- Support HubSpot avancé
- Maintenance corrective & évolutive
- Crédits valables 1 an
- Support site internet
- Tarif dégressif -15%
Agents IA pour votre CRM
Pack Découverte
dèsAudit process + POC IA ciblé (agent simple ou automatisation spécifique).
ROI estimé : Validation d'un cas d'usage en 2 à 4 semaines
- Audit de vos processus actuels
- POC IA ciblé sur 1 cas d'usage
- Agent simple ou automatisation
- Livraison en 2 à 4 semaines
- Multi-agents
- Optimisation continue
Pack Booster
dèsDéploiement temporaire d'un agent IA connecté à votre CRM/ERP + formation.
ROI estimé : Gain de temps de 20-30% dès 3 mois
- Déploiement agent IA temporaire
- Connexion CRM/ERP
- Formation équipes
- Accompagnement 3 mois
- Multi-agents
- Optimisation continue
Pack Croissance
dèsDéploiement permanent et complet d'un agent IA connecté à votre CRM/ERP + formation.
ROI estimé : Gain de temps de 40-50% dès 3 mois
- Déploiement permanent
- Connexion CRM/ERP complète
- Formation + documentation
- Support continu
- Multi-agents
- Optimisation continue
Pack Performance
Multi-agents, intégrations avancées, optimisation continue.
ROI estimé : ROI complet en < 6 mois
- Architecture multi-agents
- Intégrations avancées
- Optimisation continue
- Monitoring & reporting
- Consultant IA dédié
- SLA garanti
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