CRM Patrimoine
Intégration O2S / Harvest ↔ HubSpot
L'intégration de référence pour les CGP : contacts, foyers, contrats et portefeuilles O2S synchronisés vers HubSpot pour une vision 360° du client patrimonial. En production chez OLIFAN Group.
Ce que permet l'intégration
Sync bidirectionnelle contacts et personnes morales
Contrats et portefeuilles en transactions
Structure foyer répliquée dans le CRM
Assignation automatique aux conseillers
Propulsé par DigitaliSync
Cette intégration s'appuie sur DigitaliSync, notre plateforme de Data As A Service : mapping assisté par IA, synchronisation bidirectionnelle, monitoring 24/7 et gestion des erreurs. Mise en place par nos équipes, sans développement de votre côté.